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来源|i黑马
导语：ChatGPT太强大，不利于创业公司，但反而利好每个行业中的现有玩家。
近期，金沙江创投主管合伙人朱啸虎在“2023黑马产业大会”上分享了他对于当前消费产业和企业服务的投资看法。
以下是核心内容汇总： 今天会场上，一半是做消费的，一半是做企业服务的。 我先说我的观点，对于消费，我非常有信心。今天消费公司特别有信心，消费类企业家特别信心爆棚。对于企服，未来两三年内请大家放弃融资的幻想，必须能够自己造血。 三个最大的确定性，撑起火热的消费市场我先谈消费。中国资本市场不太受待见消费行业。因为大家关心的是未来十年的新变化，很少有人关心什么是不变的，什么是最大的不变量。 不确定性之下，中国有三大因素是当下最大的确定性。 第一，统一大市场。中国拥有14亿人组成的统一大市场。全世界，独一份。和东南亚市场相比，中国市场是最具有确定性、最有吸引力。 第二，成体系的供应链。很难被复制。东南亚想抄袭中国成体系的供应链，没有二三十年是没有希望的。最大可能性是形成以中国广东为核心基地，东南亚配合的新雁行模式。东南亚的机会是浅层的价值创造，比如包装。 第三，中国创业者的努力、韧性。放眼世界，无出其右。中国创业者的卷，是无敌的。中国的创业出海是无敌的。 所以，我特别看好中国的消费市场。中国消费市场的机会特别多。不久之前，我跟消费创业者聊天，他们都信心爆棚，觉得遍地都是机会。 很多我们想不到的细分品类，都做得非常好。比如西梅汁、红豆水、玉米汁。因为中国的消费主力是90后和00后。他们愿意尝试新品牌。只要产品好，处处皆机会。 2020年、2021年消费升级泡沫期间，很多人说所有的消费品类都可以重做一遍。今天，我想说的是2021年打出来的消费升级泡沫里的公司都可以重做一遍。它们证明了市场、证明了用户需求，但今天的消费者不会为高价买单。 今天，我们特别看好能够为14亿老百姓做高性价比产品的消费公司。针对泡沫期做得好的品类，打爆它们的供应链，才能保持一个健康的毛利率，才能够成为一个价格亲民且保持盈利的公司。具体而言： 第一，产品为王。 一定要聚焦在产品本身，把产品做好。靠流量的公司基本都是昙花一现。过去，不管是PC互联网时代还是移动互联网时代，靠流量红利起来的电商公司、新消费公司，都是昙花一现，没有一个能活下来。 第二，科技赋能。 怎么能够迅速的崛起？怎么能够在一两年之内迅速地从零做到大几亿的销售额，必须靠科技赋能。没有科技赋能是不可能做到的。 科技赋能包括两个方面，一个是技术赋能，比如说线下连锁便利店好特卖，两年之内实现了月销售额300倍以上增长。 以前中国投资人不愿意投线下公司。因为线下公司增长慢，不像互联网公司那样具有爆发性。今天不一样了。线上没有红利了，线下反而有红利的。 为什么？因为科技赋能。它是做临期产品的连锁便利店，必须对效期有特别好的管控，因为临期产品的有效期比较短，若管控不好，可能会造成巨大的浪费。所以必须要有非常强大的科技赋能。 第三，积极拥抱新渠道。 像抖音直播，是一个非常好的渠道。像我们投的酸菜鱼叮叮懒人菜，两年之内从0开始，做到酸菜鱼单品月销售额两个亿，这在之前是不可想象的。新渠道的威力巨大，真的把产品做好，是有很大爆发性潜力的。 第四，连锁下沉。 同样也是一个巨大的机会点。下沉市场，消费力反而更稳定。而且下沉市场非常大，每个区域可能都不一样。 细分消费品类，至少可以在下沉市场做到区域为王。比如说像零食散装，现在基本形成区域为王的局面了。一旦形成区域为王的局面之后，其他人很难打进来。下沉连锁是一个非常大的机会。 中国企服企业的唯一出路
上个月我和大家讲，中国企服的春天可能还需要等5-10年。因为过去几年，投资人对企业服务的增长率特别失望。最近ChatGPT-4出来以后，我很抱歉地和大家说，企服的寒冬可能漫漫无期。 ChatGPT太强大了，对创业公司很不友好。创业公司基于ChatGPT能够创造的价值非常单薄。 给大家分享一个案例。美国过去有两家公司非常火，一个是Grammarly，做自动语法纠错的；还有一个是Jasper，它最早拿ChatGPT的试用帐号，基于它做自动营销文案生成。 这两家公司都很快成长为独角兽。ChatGPT-4出来以后，这两家公司或将很快归零，根本守不住。它们的价值太单薄了，怎么向客户收费呢？ 国内也有一家公司，为腾讯会议做自动会议纪要，并把需要跟进的事项分发给与会者的日程表上。千人团队用时一年，准确率只有60%。而现在ChatGPT可以做到90%的准确率。完全是降维打击。 ChatGPT太强大，不利于创业公司，但反而利好每个行业中的现有玩家。现在，已经拥有使用场景的玩家，通过ChatGPT很容易就能为自己的产品加上人工智能的功能。 比如hr部门里，有几个人是专门回答员工福利问题的。今天，这些人全部可以被ChatGPT替换掉。 那么，中国的软件企业有没有出路？我感觉还是有出路的。 在哪里？ 第一个机会，细分赛道里的传统企业可能反应比较慢，对于创业公司来说，可能会有一个颠覆性机会。 因为ChatGPT能够快速地提高生产力，提高到十倍以上。可能降低软件领域，现有玩家软件本身的价值。 比如协同管理软件，可以稳定且可靠地支持几百人同时并发地在软件上面做修改，这个难度系数是比较高的。 但因为生产力指数式提高，一件事情从原来几百人协同变成现在几十人协同，这也无形中降低了协同管理软件的进入门槛和难度。一个新进入的玩家，可以利用这个契机，推出一个协同管理软件，颠覆掉原有的玩家。 第二个机会，交付最终服务。 创业者不卖软件，但交付最终服务。把客户紧紧抓在自己手上，随着技术的进步，跟着技术不断进步，同时为客户提供更好服务。 举个电话中心的例子，一个进入的玩家利用ChatGPT做出一个电话通信软件，但他不卖这个软件，卖的是最终通信服务。 他雇用10%-20%员工，配合使用80%-90%的机器人。这家公司即便以电话中心50%的价格，仍可以获得百分之六七十的毛利。他的价格杀伤力是无比巨大的。 所以，对中国的企业软件来说，可能software enable service是唯一的出路。
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